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蘑菇街美股上市开盘即破发 市值不及拼多多零头

发布于：2018-12-10 00:00:00 来源：网络整理

原标题：蘑菇街美股上市开盘即破发 市值不及拼多多零头

聚焦年龄在15岁至30岁之间的年轻女性，定位时尚平台的蘑菇街历经八年后最终登陆了美国纽交所。蘑菇街创始人、CEO陈琪在美国东部时间12月6日上市现场表示，IPO是公司全新旅程的开始。

不过从开盘情况和后续走势来看，这个全新旅程似乎并不太如意，上市当日蘑菇街盘中一度大跌超过17%，截至昨日晚间截稿时，蘑菇街每股13.48美元，跌破发行价(蘑菇街发行价为14美元/股)，市值仅为14.41亿美元。

蘑菇街表现，让人不免将其与同是腾讯系的拼多多联系起来，同样是社交电商，同样是发力小程序，二者市值差距巨大，昨日晚间数据，拼多多最新市值为228.31亿美元，是蘑菇街的15.84倍。

调低募集资金属实

此前，蘑菇街有关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，原定于北京时间12月5日正式挂牌纽交所的蘑菇街时间往后推迟一天至12月6日。

在临近挂牌前夕，有消息称，蘑菇街的发行价已经调到最低价，筹集约6700万美元资金，估值目标减半至20亿美元。尽管当时蘑菇街并未明确回应，不过从蘑菇街上市当日的情况来看，与此前爆出的消息相差无几。

公开信息显示，12月6日，蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票)，每股ADS的首次公开发售价格为14美元，共募集6650万美元。

不过，蘑菇街还强调，若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分，蘑菇街最大募资额约为7650万美元。

据了解，此次蘑菇街赴美上市的承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。蘑菇街已授权承销商超额配股权，允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内购买不超过71.25万股ADS作为超额配售。

开盘即破发

上市当日，蘑菇街创始人陈琪称，之所以将蘑菇街变成一家公众公司，是由于在蘑菇街提供的平台上，许多时尚达人通过蘑菇街提供的科技手段，服务几千万追随者，并以持续提升供应链效率的方式改造着时尚产业，他们将会成长为新一代的时尚品牌，成为中国未来的时尚主力。

而更深层次的原因是投资方以及财务需求，招股说明书显示，蘑菇街2019财年上半年(2018年4月1日-2018年9月30日)经调整后的净亏损为1.857亿元，去年同期调整后半年亏损额为2.523亿元。

投资方来看，腾讯为蘑菇街的单一大股东，持股比例达17.2%。除腾讯外，蘑菇街的主要股东包括高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等。

苦守八年，估值从2016年年初，蘑菇街美丽说合并时的30亿美元到如今的14.41亿美元(截至昨日晚间收盘数据)，不得不说，蘑菇街投资人或许也是五味杂陈。

从挂牌当日的市场表现来看，蘑菇街开盘报每股12.25美元，较IPO发行价下跌12.5%。蘑菇街盘中一度大跌逾17%，截至收盘，蘑菇街报每股14.00美元，与发行价持平。不过，从后市的走势来看，截至北京时间12月9日晚间数据，蘑菇街股价为每股13.48美元，跌破14美元/股的发行价，市值缩水至14.41亿美元。

蘑菇街陈琪称，蘑菇街和其它的互联网平台相比的区别是在蘑菇街平台上，时尚达人、商家与用户紧密地结合在一起。这与其背后的腾讯系不无关系，也很容易联想到同是腾讯系，依靠社交电商起家的拼多多(成立不到三年即在美国纳斯达克挂牌上市)，不过，二者在市值表现上却相差巨大，按照昨日晚间数据，蘑菇街市值仅为拼多多的6.3%。

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